営業代行会社向けCRM・SFA（営業管理システム）のスクラッチ開発

はい。営業代行会社の業務フローに合わせ、CRM・営業管理システムをスクラッチ開発しています。顧客・案件・営業活動に加え、請求・報酬・BPO業務も開発対象です。

CRM（顧客関係管理）は、お客様や委託元の情報と、これまでのやり取りを管理する仕組みです。SFA（営業支援システム）は、商談の進み具合や架電・訪問などの営業活動、担当者ごとの成果を管理する仕組みです。重なる部分も多いため、Ouverでは必要な機能を1つのシステムにまとめて開発します。営業代行会社向けの開発では、顧客・委託元の管理（CRM）と、商談・営業活動・KPIの管理（SFA）を1つのシステムで実装しました。

はい。商談進捗、架電・訪問・メールの活動履歴、アポイント設定、担当者・組織管理、KPIダッシュボードは、営業代行会社向けの開発で実装した実績があります。顧客管理や請求・報酬の機能とどこまで一緒に作るかは、業務と予算に合わせて決めます。

はい。現在の管理方法やデータ内容を確認し、データ移行を含めてシステム化に対応します。入力漏れや上書きなど、既存の管理課題も整理します。

担当者・組織管理とKPIダッシュボードは、営業代行会社向けCRMで実装した実績があります。代理店別などの集計軸は、必要な管理方法を確認したうえで設計します。

はい。営業代行会社向けCRMで実装した実績があります。クライアントごとの成果条件や報酬ルールなど、現在の管理方法を確認したうえで設計します。

はい。登録済みデータを利用し、ボタン操作で書類を生成する機能の開発実績があります。請求書、見積書、契約書・申込書、報酬明細（インセンティブを含む）、営業日報・活動報告書の5カテゴリに対応した実績があります。

利用人数・必要な機能・運用期間によって異なります。既存CRMの導入費やライセンス費用、カスタマイズ範囲と、スクラッチ開発の初期費用・保守費用を比較し、総費用と業務への適合性から検討します。

はい。Salesforceのライセンス費用が課題となったお客様で、Salesforceから自社専用のCRMへ乗り換えた実例があります（このページの事例2）。今のシステムの使い方や、移すデータの項目・件数を確認したうえで、乗り換えの進め方をご提案します。

はい。他社が進めていたCRM開発を引き継ぎ、要件定義から見直した実績があります。開発状況やソースコードなどを調査し、継続開発・改修・リプレイスの進め方をご提案します。

税抜の参考価格は、小規模100〜400万円、中規模400〜1,200万円、大規模1,200万円以上です。要件定義・設計・開発・テスト・データ移行・本番導入・初期サポートを含む想定で、具体的な範囲により個別にお見積もりします。運用費等は別途ご案内します。

はい。どちらも無料です。通常、ヒアリング後3〜5営業日を目安に概算見積もりをご案内します。必要な調査内容により、ご案内までの日数は変わる場合があります。

機能・連携・データ移行の範囲によって異なるため、要件を確認して個別にご案内します。掲載している営業代行会社の事例は約8か月ですが、標準の開発期間ではありません。ヒアリング後3〜5営業日は、概算見積もりをご案内するまでの目安です。

はい。初期サポートに加え、継続保守・機能改善・追加開発にも対応しています。継続保守と追加開発は別途ご相談となります。